20221127市场信息整理（不作为投资建议）

20221127市场信息整理（不作为投资建议）

⭕️整体情绪一般，防y政策反复，各政策主题博弈炒作阶段，短期修整；强基本面低情绪的光伏等板块处布局良机，中期医药和tmt配置提升，下一轮催化等12月经济工作会议。

🌟降准，推动房企融资环境改善，相关标的：万科A/中交/武夷，房地产交易平台：贝壳。

🌟中沙概念：中沙峰会预计12月上旬举行，重要领导再次出访，相关核心议题跨境支付，能源数字化，石油天然气等。相关标的：跨境通，生意社，中成股份，中油资本，贝肯能源等。

🌟抗原检测\疫情：学习强国转发抗原检测教学视频，周末疫情人数进一步增加。相关标的安奈儿、尚荣医疗、九安医疗等。

🌟电力现货新政，未来火电溢价变高，新能源电价预计降低，独立储能商业模式确定。相关标的：青达环保（火电灵活性改造）、国能日新（电力IT）、朗新科技（电力IT）。

🌟光伏：看好储能/一体化龙头/硅料/设备/高景气辅材，同时关注海外自建产业链标的：TCL中环/协鑫科技/金晶科技等。

🌟杭州明年起“试管婴儿”费用可报销，相关标的：锦欣生殖/贝康医疗/华大基因/智飞生物/华特达因等。

🌟消费：小零食（甘源、盐津）具“口红效应”，疫情防控管理、消费力受损对其影响相对较小；金种子酒：新管理层亮相，华润赋能下改革加速，2026年收入目标40亿，可能内部2025年完成。