【民生计算机】信创总舵主第七次电话会核心要点

【民生计算机】信创总舵主第七次电话会核心要点

1、周五信创大跌如何看？提供更好机会窗口

周五大跌主要因素为传言某运营商台账不及预期，我们只需要看两个公开信息就可判断传言数据违背常识，不攻自破：

第一，中国移动去年最新招股书公开数据：中国移动仅软件的无形资产就达到816亿，摊销年限为2-5年。

第二，9月1日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》，仅此次服务器招标金额就达到50亿，本次集采整体国产化率为26.41%。

2、信创哪几个方向后面弹性大？关注一个行业两个领域

电力行业信创兼具增量投入高景气、存量替换进度快、核心标的集中三大优势，龙头国网信通、远光软件、朗新恒华，黑马云涌科技

密码领域从小众到标配，关注吉大正元、卫士通两个资质最强龙头企业

网络可视化从订单低谷到高景气，龙头中新赛克，黑马浩瀚深度

3、数字经济与中电科、中电子国企改革

数字经济已经明确两个主线：信创与大数据全国一盘棋

第一，直接受益者为有望参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头，如电科数字（上海）、太极股份（北京）、科大讯飞（安徽）、创意信息（四川）、博思软件（福建）等；

第二，国资云将是数据要素打通的前提，如太极股份、深桑达、浪潮云（拟IPO）等

中电科、中电子国企改革与新型举国体制：中国软件、卫士通、电科数字、太极股份、中国长城

风险提示：政策落地不及预期