【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火，公司LNG板材业务有望加速

事件：据外媒报道，4月21日凌晨，Hankuk Carbon（韩国首尔）在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾，截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息，Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。

LNG板材由国外垄断，公司率先实现国产替代——

受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响，2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中，公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材，成为国内首家实现国产替代厂商，已和沪东中华、江南造船和大连重工等国有大型船厂建立了战略合作，并于2022年与沪东中华签订了价值22.66亿元的订单，有望在未来几年持续释放。

?【东北数字经济冯浚瑒团队】#板块速评：继续强推数据要素板块~珍惜每一次的回调上车机会

 51111158122184-#今日数据要素板块回调~主要是因为 # M国制caiAI传言 以及#部分政策博弈资金出逃 所致，短期数据要素板块并无实质利空。

#我们一直强调建议淡化政策预期~关注行业边际变化：行业最大的边际变化在于以公共数据为代表沉睡数据资源的逐渐开放流通，数据要素行业的迅猛发展更多是需要的是指引和规范，而不是不断刺激。我们可以看到的是近期广州、武汉、深圳等地均相继发文推动数据要素市场的开放流通，且目前数字经济部际联席会议仍旧有十几个部委还没有出台相应配套政策，后续这些部位的入场还将进一步的推动行业发展。

【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气

#海外大储：尽管前2个月美国大储投运延期问题显著，但最近IEA规划投运安排显示上半年仍有投运高峰，23H1规划投运4.4GW。我们分析认为每年7-8月是美国夏季负荷高峰，也是储能获取收益的重要月份，因此6月底前是储能项目投运的重要时间节点。

#海外户储：德国方面，前3个月安装户储875MWh，同比+130%，保持高景气。意大利方面，此前预计退坡的针对个人家庭110%超级补贴最新从今年3月延期到9月底，户储有望维持高景气。此外，美国户储受到加州NEM3.0政策刺激，南非户储受到严重大停电问题的驱动。

#近期市场较为关注小市值股票好想你，问询较多，特此总结基本面如下，供参考！

? 好想你：新产品新渠道齐发力，二代接班重新出发

深耕红枣为主的健康产业，“红小派”出圈：好想你专注红枣研发生产销售30余年，是红枣行业第一家上市公司，拥有多项红枣相关技术，制定多个行业标准，打造“1+N”品牌矩阵。公司产品端持续创新，近期出圈爆款“红小派”枣仁派，一上市即供不应求，是公司23年重点发力的战略大单品，也是公司未来健康食品成长的抓手，23年目标贡献1亿增量。

德玛吉要求加装RMS感应器，高端机床限制扩大，继续重点推荐机床自控可控！【长江机械-赵智勇团队】

近日市场传德玛吉（DMG MORI）发出通知，要求从23年4月1号起对DMG的每台机床都配备RMS（机床搬迁安保）装置。安装后，当机床被移动或拆卸后，RMS会自动启动停用机床，停用后，只能由DMG或其授权代表重启，如果查明机床是因为未经授权的技术出口或违反使用出口限制，则可能被拒绝重启。

产业链了解来看：

【招商电新】ST龙净一季报简评

1、公司公告一季度实现收入、归上净利润、扣非净利润24.18、1.85、1.58亿，同比增加24.4%、4.0%、0.9%，经营业绩符合预期。

2、主业平稳向上，经营效率优化。公司当前收入利润仍由环保业务贡献，收入规模实现较快增长，毛利率调整可能主要系交付节奏/结构影响，而整体费用率同比下降3pcts，紫金控股后经营管理方面的改善在逐步体现。

3、订单饱满，结构优化。公司在大气治理领域具有全球竞争力，除尘市占率第一，脱硫脱硝业务位居前五，在火电持续7年投资下行中，公司原业务仍实现了一定增长，而在2022年火电迎来拐点，全年核准量近百GW，一季度公司新增订单24.5亿，同比增加14.33%，且新增订单结构更优，期末在手订单合计190亿，预计公司原有主业规模和盈利表现都有向上的空间。

【安信食饮?赵国防】天润乳业一季报及收购点评：业绩持续超预期，并购新农全力做大做强

?收入回归常态化增长，疆外延续高增长趋势：

天润乳业23Q1实现营收6.31亿元，同比+16.26%。

✨疆内实现营收3.74亿元，同比+8.06%，在春节错期影响下持续达成稳步增长。疆外实现2.56亿元、同比+30.21%，#疆外延续21Q4后高增长趋势，划分三级市场梯队，聚焦核心市场，以新疆资源禀赋拓展疆外市场空间。

✨分产品看，常温实现3.53亿元，同比+22.67%，纯牛奶以新疆奶源结合浓缩工艺，持续拓展消费客群，奶啤即将进入消费旺季，新推沙棘口味，后续有望发力。低温实现2.46亿元，同比+8.06%，预计为桶酸、巴氏奶等新品放量推动。

【海通化工刘威/孙维容团队】新和成：2022年实现营业收入159.34亿元，同比增长6.82%，归属于上市公司股东的净利润36.20亿元，同比下降16.89%。

新和成发布2022年公司年报。2022年公司实现营业收入159.34亿元，同比增长6.82%，归母扣非净利润35.87亿元，同比下降14.19%。2023年第一季度公司实现营业收入36.12亿元，同比下降16.15%，归母扣非净利润6.43亿元，同比下降46.55%。

【国金食饮】金种子馥合香焕新发布会要点

侯总发言

23年：增长、重塑、赋能、探索（会形成华润做白酒的一整套打法）。华润入主一年，金种子正式叩响新世界的大门。

1、组织重塑。华润完善的打法去重塑，在政府的强力支持下做的非常快，效果超预期。

2、品牌换新：对品牌、主力营销产品做焕新（华润系的其他企业也会做）。

3、渠道建设：做了很多工作，梳理、增加客户，建立客户1+1+n的模式。我们今年走出了一套啤白渠道赋能的方法，目前还在总结，啤白赋能可以支撑金种子渠道网络的完整性。

【华泰建筑建材】伟星新材2022年报简评

1、 22年收入/归母净利为69.5/13亿元，同比+18%/+17%，其中22Q4为28/5.3亿元，同比+18%/+17%，符合预期，我们依然看好公司零售龙头带来的业绩稳定性和抗风险能力，预计23-25年归母净利16/20/23亿元，维持买入。

2、 22年公司管材销量32万吨，同比+9%，管材单位售价/成本/毛利为1.9/1.1/0.8万元/吨，同比-3%/-3%/-2.5%。22年公司PPR/PE/PVC管材收入32/18/11亿元，同比+6%/+4%/+8%，其中PPR收入增长系零售逆势快速发展，PVC收入增长系加大工程端推广力度，其他产品收入6.8亿元，同比+65%，主要系防水、净水产品销售增幅较大且并表捷流公司所致。22年PPR/PE/PVC管材毛利率55%/31%/15%，同比-0.5/-0.7/+3pct。22年直销/经销占比24%/76%，经销占比上升。