周末舆情热度：

①数据要素-数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办/国资委：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设（深桑达、易华录、太极股份、上海钢联、云赛智联等）；

②数字货币-5月开始对常熟市各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放（德生科技、楚天龙、新国都、宇信科技、广电运通等）；

③LED-天风电子：看好国内LED显示进入上行通道，海外市场受益一带一路，亚非拉市场实现快速增长（三安光电、洲明科技、利亚德、兆驰股份、新益昌等）；

市场回顾（4月第3周）：股价-业绩关联性显著提升

A股周内先扬后抑，沪指回落至3301点。股价-业绩关联性显著提升，家电业绩超预期、本周领涨全A。科技TMT本周出现大幅调整“中特估”炒作热度也有所降温。

宏观要闻：1）央行公布2023年第一季度货币政策委员会例会纪要；2）央行小幅加量续作MLF，中标利率2.75%，连续8个月保持不变；3）2023年一季度经济企稳回升，GDP同比增速4.5%，超市场预期；4）发改委4月新闻发布会表示“一季度我国经济发展实现良好开局”；5）4月1年期与5年期以上LPR分别为3.65%与4.3%。

【天风军工】23Q1基金持仓：拥挤筹码出清！持仓将至低位！历史估值分位5.46%军工进入高性价比配置区域

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23Q1主动型基金军工持仓已回归至标配，拥挤筹码或已出清。

据Wind数据披露，23Q1主动基金军工板块持股547.02亿元，占主动基金总市值比例为2.42%，较2022Q4下降1.48个百分点；超配比例为0.04%，较2022Q4下降1.30个百分点，目前超配比例已回归至近三年最低水平（与2020Q2节点相当）。同时，主动+被动基金23Q1总体持有军工板块总市值达到817.73亿元，占基金全部持股比重达2.73%，超配比例为0.35%。

【海通医药】公募基金23Q1医药持仓：仓位环比提升1.40pp

1.截至2023Q1，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓比为11.36%，较2022Q4增长1.40pp；医药公募基金重仓持股中，医药股持仓比为81.12%，较2022Q4减少6.18pp，非医药公募基金持仓6.65%，较2022Q4增长1.2pp。

2.1 2023Q1公募基金重仓持股数量前五名为：迈瑞医疗（469只）、药明康德（395只）、恒瑞医药（358只）、爱尔眼科（269只）和智飞生物（212只）；

储能国际峰会圆桌对话会议纪要

1、中国电力现货占比显著低于国外，制约了储能的发展。新能源配储的问题，本质上计划生让我们市场养，结果市场又没有。比如说峰谷电价差上网了，新能源发电的时候峰谷电价差那么大，我发出来的电好像都便宜的不得了，我会自己主动去装储能，可惜的是我们现在很多现货市场没有完全到位。美国的现货市场里面，人家的竞争电量达到了95%，欧洲也是这样的。但是咱们刚好相反，国内只有5%的电力是在现货市场（炭素哥团队整理）。

【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（周报-20230423）  

【贵州茅台】本周飞天整箱批价2930至2940元，散瓶批价2755至2760元，整箱批价小幅下滑，散瓶批价呈上行趋势。公司发布23年一季度经营数据，营收/归母净利分别同比增长18%/19%左右，开门红表现亮眼。目前整体打款/发货进度在35%左右，库存维持在10天左右，整体库存偏低。

【五粮液】普五/1618批价分别为965/955元，环比持平。部分大商全年款已打，其余进度在55%以上不等，发货进度在45-50%%左右，整体库存约在1-1.5个月左右。

【太平洋计算机曹佩团队】常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放，数字人民币推广迈进一大步

据财联社，常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称，从5月开始对常熟市在编公务员（含参公人员）、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。

数字人民币推广实现新的突破。此前不少地方已逐渐推广数字人民币红包、消费、以数字人民币发放补贴等多种场景，也有不少单位试点数字人民币发放工资。此次常熟市正式规定对在编公务员等群体实行工资全额数字人民币发放，实现了由点及面的突破，且发放工资是更加高频且普及度高的场景，将有望带动更多群体及更多场景中的数字人民币使用，数字人民币的推广向前迈进一大步。

【长江电新】本周锂电价格数据追踪

资源品价格锂价、钴价和镍价下降，金属锂、碳酸锂、单水氢氧化锂、硫酸钴、四氧化三钴和硫酸镍价格分别下跌10元/千克、20元/千克、10元/千克、1元/千克、2元/千克和1元/千克；锂电材料价格方面，正极NCM523、NCM622、NCM811和LFP价格分别下降0.80万元/吨、0.95万元/吨、1.30万元/吨和0.50万元/吨；国内电解液、6F、VC、DMC溶剂和EC溶剂的价格分别下降0.33万元/吨、0.13万元/吨、0.25万元/吨、200元/吨和200元/吨；负极包覆剂价格上涨0.01万元/吨；三元前驱体、6μm铜箔、磷酸和烧碱价格分别下跌0.10万元/吨、0.50万元/吨、450元/吨和2元/吨。

【长江建材 | 周度数据库20230422】

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【主要数据变动】

?水泥：本周全国水泥市场价格环比回落。价格下调区域主要是内蒙古、上海、浙江、河南、湖南和重庆等地，幅度10-30元/吨；暂无上涨区域。四月下旬，国内水泥市场需求继续保持弱势运行，全国水泥企业出货率63%，低于去同年期0.3个百分点。价格方面，由于市场需求不济，库存不断攀升，企业销售压力较大，致使水泥价格继续小幅回落。 

?玻璃：本周浮法玻璃市场量价齐升，涨势偏强。周内各区域价格连续上涨，下游补货较为积极，浮法厂去库明显，目前多数厂库存已至正常或低位水平，部分出现惜售情绪。需求端看，近期需求稳中向好，加工厂开工率保持较好，部分有小幅增加。目前市场供需结构尚可，产能恢复相对滞后，预计短期仍具备进一步上涨动力。全国浮法玻璃生产线共计306条，在产240条，日熔量共计162180吨，较上周持平，暂无点火及冷修线。重点监测省份生产企业库存总量为4446万重量箱，较上期库存下降566万重量箱，降幅11.29%，库存环比降幅扩大5.04个百分点，库存天数约22.52天，较上周减少3.07天。本周重点监测省份产量1266.28万重量箱，消费量1832.28万重量箱，产销率144.70%。

☀【华泰金属】周度行业观点更新

?1、黑色目前仍然处于负反馈循环中

1）23.1-4 供给持续走高，供给过剩

4月周度日均供给达到246万吨，折合12et粗钢产量。5大材周产量增而消费走弱。

2）全铁库存去化相比2019-22同期明显幅度不及预期

3）23Q1GDP超预期，但主要贡献来自于消费贡献。制造和建筑不及预期。

4）目前处于负反馈循环中：

过剩景气差的格局 ->钢价和利润差 ->钢厂减产->焦煤和铁矿开始累库价格走差->钢材成本支撑减弱->钢价进一步下跌。