【东吴电新】璞泰来：独家工艺获头部客户认可，复合铜箔投产速度超预期

#事件 公司拟设立复合集流体全资子公司江苏卓立，并投资建设复合集流体研发生产基地，选址溧阳高新技术产业开发区，其中一期规划1.6万吨复合铜箔，投资总额20亿元，预计6-12个月建成投产。

观点重申

#获得国内头部客户认可、复合集流体进展超预期。受益长期在黏结剂、涂覆加工、自动化设备、铝塑膜包装业务的技术协同，公司2017年开始布局复合集流体，最终独家开发的“粘结+辊镀”工艺方案，替代磁控溅射打底+水电镀/蒸镀增厚，增强铜层的附着力，同时改善基底的老化性能，从而提升循环性能，目前已获得国内头部客户的认可，而两步法循环目前仍未突破2500-3000次，因此我们认为璞泰来的独家工艺进展超市场预期，有望率先交付头部电池厂。

【东吴计算机】易华录：公司实控人华录集团拟整合进入中国电科

事件：易华录发布公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。

1.此次整合后，易华录实控人有望直接变为中电科，将有望为公司提供资金和资源支持。

2.中电科下属安全、安防、云业务基础深厚，公司将有望和电科云等业务深度融合。

3.我们预计公司2023年目标市值330亿，若中电科控股将极大提升公司研发和资源能力。

【国企改革】华录集团拟整合进入CETC

国企改革大步迈进：4月3日，易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电科筹划重组事项。华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准。

#科技自立、数字经济是重要的战略任务。“二十大”以来，“科技自立自强”、“供应链安全稳定”、解决外国“卡脖子”问题等关键词在多个重要会议上重点提及。2月2日，国资委新任主任张玉卓调研中国电子科技集团，强调要积极打造世界一流企业，壮大国家战略科技力量。科技央企对解决“卡脖子”问题意义重大。

【景嘉微】ChatGPT+信创核心标的【华泰计算机】

信创GPU唯一标的：

?2023年信创加速：受益于信创加速，党政、金融到其他重点行业推广加速

?GPU国产化率提升：22Q4英伟达全球独显市场份额85%，国内市场替代空间广阔，公司党政信创份额领先

?9系芯片产品力升级：JM9系列实现1.5TFlops FP32性能输出，约为JM7200的3倍，接近英伟达GTX1050水平

浙文互联：AI智能营销第一股，打造中国的Midjourney

✿各位领导，建议重点关注底部的AI智能营销公司【浙文互联】，推荐逻辑：

1、21年定增方案就已提出拟募集资金打造AI智能营销系统，包括AI算法模型和智能营销系统在内的SPS智能营销中台开发以及虚拟数字人领域技术开发两个子方向，是A股正式投入AI智能营销的第一股。虚拟人22年已落地长安等车企，并产生几千万收入。AI赋能后将大幅强化公司虚拟人及其他智能营销能力。

芯原股份，董事长演讲最新资料更新：

✅几大牛逼核心看点

1.半导体IP授权业务收入全球第七，中国第一；

2.半导体IP销售收入业务全球第六！

3.IP数量种类全球第二！

4.公司先进制成能力不断提升，在执行项目82个，其中7nm以下工艺节点8.54%，14nm以下工艺节点24.39%，28nm以下制成工艺47.56%；

4.2022年业绩营收逆势快速增长，去年营收为26.79亿，同比增长25.23%；

梅安森公告内容

1、人工智能业务：“人工智能应用软件开发”属于公司主营业务，涉及智能矿山安全监测监控预警机生产管理等智能化服务。

2、工业互联网数据服务：彻底解决了硬件设备与业务应用之间的数据感知、采集、融合、分析、应用难题，该业务2022年实现营收近0.9亿元，占2021年整体营收29%。

3、与华为的合作：双方针对智能化矿山项目共同开展调研、协同设计解决方案，拥有淮北矿业集团等多个项目合作案例。

【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的，AI病理数据链条中的关键点

AI病理发展背景：病理学医生严重不足，中国注册的病理医生不到两万人。按照国际标准，每1-2个病床配置一名病理医生的话，缺口在8-10万。病理学的另一大痛点是，医生的个体差异性比较大，阅片水平因人而异，伴随着沉重的工作量，疲劳也会使医生的准确度降低。

数据、算法和算力是AI病理中必不可少的组成部分。尤其数据和算法的制约更为显著。高质量数据获取门槛高，是病理AI领域的主要痛点。公司在AI算法和AI病理初筛机器人提供标准化高质量的标注数据集，提供标准化训练环境，成为AI算法训练的“高速公路”，为病理阅片提供可落地的AI算法。

【国海电子 葛星甫团队】传音控股：“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上，“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展

产品&地区结构优化+渠道库存下降显著，新机发布有望带动出货节奏强劲反弹

受制于2022年下游需求的萎靡，公司智能手机出货量有所下滑，但从产品结构来看，公司中高端系列出货量占比逐季提升，产品结构持续优化；从出货地区来看，南亚、中东、拉美等新地区出货同比实现显著增长，产品&地区结构的优化有望进一步提升公司竞争力。而自23Q3开始，公司持续加大了对于渠道库存的的出清力度，当前渠道水位处于历史最低状态，预计随着新机型的陆续发布，有望看到公司自身出货量的环比显著恢复，公司经营节奏持续向上！

周一舆情热度：

①AI主题-发改委适度超前部署数字基础设施建设，加快光纤网络扩容提速/科技部正在推动算力网建设，打造超算、智算的算力底座（CPO-剑桥科技、新易盛等，算力-首都在线、紫光股份等，大模型-三六零、昆仑万维等）；

②AI安全-德国联邦数据保护专员不排除屏蔽ChatGPT的可能性/AI图片引发混乱 欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源（数据安全-永信至诚、美亚柏科等，数据确权-人民网、安妮股份等，数字水印-吉大正元、汉邦高科等）；