【国信农业鲁家瑞】布局生猪大反转，消灭低估值标的

行业推荐逻辑：

1、新一轮自然减毒非瘟疫情仍将继续催化。华南部分地区已经严重，目前逐步进入雨季后，疫情会继续发酵。23Q1养猪企业成本大概率明显抬升，疫情影响再次做实强化。

2、非瘟新毒株更多影响母猪，不影响商品猪养殖；因此目前商品猪量多，均重大。在行业不做集体二次育肥前，我们认为4-5月猪价仍有望维持亏损阶段。个别规模企业现金已经紧张，后续有望出现尾端规模企业加快退出行业。

【华创交运*周度观察】3月数据汇总，3月快递行业件量同比增速有望超25%

1、邮政快递业务量：

3月27日-4月2日，邮政快递揽收和投递分别为24.26亿件、24.59亿件，环比-1.7%、-1.48%；每日量以周平均值测算，3月揽收和投递为110.6亿件、111.5亿件，分别较2月环比+14.2%、+11.5%。预计23年3月快递业务量同比增速超25%。

2、国家铁路运输货物：

3月27日-4月2日，铁路货运量7583.6万吨，环比-2.41%；每日量以周平均值测算，3月运量34456万吨，较2月环比+13.1%。

☀【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz

1、3月国内储能中标披露完毕：1）根据北极星储能网项目统计，3月储能EPC中标1.3GWh、环比降低65%，储能系统中标2.0GWh、环比增长95%；2）分项目来看，3月中标规模较大的项目是龙源电力电源侧一【0.72GWh】、中国电建新疆电源侧【0.6GWh】、龙源电力电源侧二【0.48GWh】、河南豫能储能系统一【0.42GWh】、国电投宁夏共享储能【0.4GWh】、中核紫云贵州EPC【0.4GWh】、河南豫能储能系统二【0.4GWh】、重庆永川松溉独立储能【0.4GWh】。3）从上市公司中标情况看，比亚迪中标河南豫能项目一5亿元，南都电源中标河南豫能项目二4.9亿元，许继电气中标江西华电项目1.3亿元，金盘科技中标湖南绥宁项目3.6亿元。

【华创计算机】央企重组再起，关注中字头企业提质增效，做强做大 20230404

事件：

2023年4月3日晚，易华录公告，实控人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录拟整合进入电科。

点评：

1. 央企重组，意在做强做大，提质增效。华录从事数字音视频、电子信息与文化创意，中国电科（CETC）定位军工、网信和战略科技。易华录核心能力在数据要素，集团拥有其36.86%股权。CETC 是央管国企，重军工网信事业，国之重器，资源禀赋。

领导好，央企重组实质性进展。

“央企牛”两大关键词：

【专业化重组】【战略新兴行业】

?今天【华录集团】公告拟整合进入【中国电科集团】，央企重组再下一城！

8年积累！市场发声准！研究深！央企专业化重组将成今年主线：本轮国企改革的主线并不局限于”中特估“，央企“打造现代化产业链”同样相当重要，而专业化重组是市场重要预期差。

看好后续央企重组带来的新一轮”央企牛“：过往2005年股改、2015-2017年国企重组等均带来一波“央企牛”。本轮国企改革，国资委明确2024年前要打造出一批旗舰型上市龙头，央企重组行情可期。

错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】

四维图新：无论百度今天首次融入生成式AI 百度地图V18版本开启AI数字领航员时代，还是华为盘古大模型首个应用签约捷顺科技AI停车已经表明，华为大模型的首选应用场景将集中在地图应用，地图+GPT自然语言一站式交互，将轻松跨越滴滴、大众点评，携程，美团等交互中介功能的app，直达用户需求，成为一切线下业务all in one入口，华为终端即将全面上线的自有地图花瓣地图，由四维图新数据与技术支撑且为分成商业模式。

【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0403

✿行业动态：

光伏玻璃价格：近期国内光伏玻璃市场整体交投平稳，部分价格小幅上调。月初部分新单报价陆续出炉，其中2.0mm镀膜报价18.5元/平方米，较上周持平；3.2mm镀膜报价26元/平方米，较上周上涨0.5元/平方米。

EVA价格 ：4月3日，EVA出厂价格较上周五部分下跌，光伏料较上周五持平，发泡料下跌3.0%，电缆料下跌2.9%。外盘EVA价格较上周五部分上涨，发泡料较上周五持平，电缆料上涨1.2%，光伏料上涨1.1%，其中韩华-1631上涨50美元/吨。

4月重卡行业排产及草根调研初步摸排：销量同比有望+100%

根据我们的产业调研和草根调研，我们初步预计4月行业销量同比+100%，环比约-10%（各家订单及排产均为动态调整，不代表最终数据）。具体来看：

主机厂A：预计环比持平，有望小增长

主机厂B：预计环比持平至-10%左右的下滑

主机厂C：预计环比-10%~15%左右下滑

经销商D：环比3月略降，物流车为主，工程车仍暂未起来

经销商E：环比3月有小幅提升，但近期有一些延期提车的现象

【东北电子】贵州印发算力建设规划，AI来临算力先行

事件：日前，贵州大数据发展管理局印发《面向全国的算力保障基地建设规划》，三年算力规模规划提升超11倍

至25年算力规划提升超11倍，同时加速国产化导入。算力是数字经济的核心生产力，AIGC爆发大幅增加了社会的算力需求。贵州作为我国8个国家算力枢纽之一，当前全省机架数量为10.8万架，算力总规模为0.81Eflops，存力总规模为11.34Eb，《

规划

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技：万兴播爆，AIGC“真人”短视频出海营销神器

事件：近期，万兴科技旗下产品【万兴播爆】宣布开启移动端公测，定位为【AIGC“真人”短视频出海营销神器】，产品主要面向拥有大量本地化短视频营销需求的跨境电商企业，只要选择数字人和产品模版，再输入文字脚本，即可生成需要的口播视频，不需要任何拍摄和录制。产品包含以下亮点：

1、超逼真AI数字人：目前公司拥有45个数字人，覆盖全球不同肤色的各类人群，并且还在持续更新更多的的人物形象。产品中的数字人是通过数字孪生复刻出来的，长相和动作都和本人一模一样，动作表情丰富自然，在视频中看起来几乎和实拍的一样，非常逼真。