【天风电新】麦格米特更新&再推荐：新业务进展顺利，23年业绩将持续兑现-0407

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?多元化战略持续兑现，风光储充及服务器电源开拓顺利有望实现高增长。

麦格米特是成功的多元化平台型企业，随营收体量快速增长的裂变效应有望逐步凸显。短期成长性强的业务有较大爆发力贡献高弹性：

1）EV部件：独供北汽EU系列（电控、OBC、DC-DC三合一），占哪吒EV部件（电控）份额约40%-50%，占零跑EV部件（OBC）份额30-40%，新客户开拓持续进行中，预计23年收入10亿元；

?据官方公众号及投资者互动易，奥飞娱乐参股的光年无限，旗下AI对话机器人产品图灵机器人在近日发布了首个儿童版ChatGPT“智娃”，具备多模态、支持第三方插件的特点。我们于3月9日邀请了光年无限CEO进行【独家电话会议】，对公司及人工智能机器人行业进行深入介绍与展望。

?据公开投资者交流，中文在线海外产品Chapters和My Escape均已在做接入ChatGPT的测试，应用在故事创作生成、用户与AI交互聊天等方面。

【太平洋计算机曹佩团队】?德生科技：数据要素迎行业东风，政务民生领域数据运营服务乘风起

数字经济时代浪潮下，数据要素受重视程度明显加强。2022年12月9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，给出了数据资源资产的会计标准，数据资源的相关会计处理为数据要素市场交易提供了制度性保障。12月19日，数据二十条对外发布，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等方面构建数据基础制度。2023年3月，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用。

【中信电子】三星表示产能削减，看好存储周期加快触底

4月7日三星电子发布23Q1初步财报数据（未经审计），公司预计23Q1营收63万亿韩元，同比-19%，营业利润为6000亿韩元，同比-95.8%，较分析师平均预期低16.7%，创2009年金融危机以来最低。其中23Q1半导体部门亏损或达30亿美元。下游需求疲软且着力库存去化，三星23Q1 DRAM和NAND Flash出货量预计分别环比-13%/-12%，代工业务利润或现环比下降。#三星电子表示将把内存芯片的产量削减调整，并优化运行中的生产线运营。（资料来源：韩联社，彭博社）

【西部电子】光刻机产业链标的哪些最纯？@所有人 

1⃣️炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。

2⃣️茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）前道光刻机：对应茂莱价值量约300万元（90nm），假设25年90nm光刻机出货量达10台以上，对应3000万元以上。预计25年茂莱光刻机收入有望达到5000万元。

【东方互联网】阿里通义千问内测，有望推动AI电商场景进一步落地

事件1：4月7日，阿里云大模型“通义千问”官宣内测，官网显示通义千问是一个专门响应人类指令的大模型，是效率助手，也是点子生成机。

事件2：4月11日，2023阿里云峰会将于北京举行，会议将包括三大主旨演讲和一系列重大发布，展示先进的计算、数据、智能技术带来的普惠和产业创新加速。

☀阿里作为产业布局极广，数据积累极深的互联网头部企业，本次正式开启大模型内测，有望进一步加速国内AI在电商场景侧的落地应用，同时推动行业技术迭代升级

【广发机械】海天精工近期跟踪

海天精工午盘收盘33.20元，市值173亿，创下了历史新高。从去年10月份我们底部推荐以来涨幅接近90%。近期跟踪和观点重申如下：

1. #成长中的海天。我们时常强调，中国机床行业的快速发展是2018年以后，以海天为代表的民营机床崛起。收入规模从10亿做到了30亿，30%复合增长，利润规模从1亿到5.2亿。

2. 母机龙头承载了国产化重任。工业母机中高端国产化率30%左右，未来的成长空间巨大，不论是从政策还是产业发展来看，都需要涌现出有产品能力、有渠道能力的龙头企业。

【广发电新】合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407

石英砂：

1、价格：

（1）进口砂11-13万元/吨，预计4月中旬同步涨至25万元/吨；

（2）石英股份pqsn约14-15万元/吨，4月涨价至16-18万元/吨；

（3）国产外层砂：石英股份7万元/吨，其他质量较好的56-7万元/吨，品质较差的4-6万元/吨。

2、产量：石英股份23年预计产量6万吨，其中内层+中层砂1.5万吨，外层砂4.5万吨，预计24年三期产能全开将达到10万吨。

【光大医药】创新药大涨的观点与后续投资策略

事件：创新药板块今日出现大幅上涨，多个公司出现10%以上的大涨。

点评：

1）部分优质创新药标的估值已具有吸引力，资金轮动助推板块上涨

创新药板块经过近2个月的回调，部分优质标的估值已经具有吸引力，并且今日市场资金发生主题轮动，部分前期热门板块的出现一定的资金流出，创新药板块作为市场长期看好且有估值性价比的板块成为资金流入的重点方向。

【Tims咖啡-中国】（THCH）Q4财报简要

1、Q4财务数据

1）营收3.015亿元，yoy+34.6%，其中自营收入2.725亿元，yoy+27.5%，其他收入（电商&特许经营相关）0.29亿元，yoy+180.7%。

2）毛利率为70.3%；自营门店毛利率为67.2%（同比+0.7pct，环比+0.5pct）。

3）租金及物业费占总营收比25.2%；占自营门店27.9%（同比+1.6pct）。