✿【中信汽车】中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!当前是很好上车机会!
4月重卡销量将维持相对高位,公司国内盈利有望快速恢复。根据我们的草根调研,预计4月重卡销量同比+100%,环比-10%。22年4-12月月均销量仅4.9w,基数很低,我们认为随着经济的恢复和基建的开工,后续月份行业销量均有望同比大幅增长。此外,公司在国内市场份额已提升至15%左右,4年内实现市占率翻倍,预计随着行业合规化的提升,公司市场份额有望进一步提升。随着伴随着重卡行业的销量复苏和通胀压力下行,公司的利润有望显著得到修复。