【新亚电子】光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！

1、公司所生产的高频数据线材主要为 SAS 计算机系统连接线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，由导体、绝缘层、地线、屏蔽层、薄膜固定层等部分组成。

高频数据线材的生产工序为铜绞束丝、芯线押出、绕包、贴合，其中涉及到膜贴合技术、高分子材料的配方改进及创新、产品结构的优化设计等一系列复杂的加工工艺技术，类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。

【中邮有色】AI金属-锡：未来已来

各位领导，强烈建议关注AI金属-锡，按照半导体周期，锡价应该在2023Q2见底，目前来看，AI快速渗透有望扩大锡价涨幅。目前锡价20万，历史高点40万，空间很大！

 1、供给受限，新增储量较少。全球锡矿勘探投入不足，整体储量稳中有降，主要产锡国中国、巴西产量逐年下降，印尼、缅甸矿山品位下降，被迫进入地下/水下开采，开采成本提升，秘鲁由于社区抗议频发，最大矿山已经停工，其他地区新建矿山短期难以投产，预计2023-2025年全球锡供给CAGR为2.21%。

，主要聚焦在肿瘤/遗传性疾病等领域，其中Ⅰ期41条，Ⅱ期29条，Ⅲ期5条，预计未来3年有望出现首个AI药物上市。全球AI新药研发公司数量不断提升，截至2022年底全球共有700家AI医药公司，其中国内拥有近80家。全球AI医药投融资热度持续高涨，2022年AI+药物研发相关融资事件达144起，总金额为62.02亿美元，相较于2021年呈现双双上涨态势。

我们认为供给端+需求端双驱动，将助推AI在医药领域加速应用。建议关注：AI医药：成都先导、药石科技、皓元医药、维亚生物、睿智化学、泓博医药、云南白药、健康元，AI医疗：润达医疗、医渡科技、华大基因、联影医疗、乐普医疗、嘉和美康、麦克奥迪、卫宁健康、智云健康。

☀【长江汽车&计算机】4D毫米波雷达，性能和成本的破局者

✿特斯拉HW4.0平台硬件上加入4D毫米波雷达，标注为“Phoenix”，目前已经搭载在Model S/X上。特斯拉重新引入毫米波雷达侧面印证了产品技术的逐步成熟，自动驾驶感知层硬件结构有望迎来升级。

✿毫米波雷达完成了从3D到4D的升级，实现功能和清晰度的升级。4D毫米波雷达通过改良天线列阵布局，解决传统毫米波雷达痛点，叠加芯片及算法能力实现了感知维度和精度上的双重提高。方案上，4D毫米波雷达的主要技术路线有级联方案、多通道集成方案、虚拟孔径成像方案三种。4D毫米波雷达解决了两个主要痛点：1）4D毫米波雷达分辨率大幅度提升，可以实现对多个目标进行区分。2）4D毫米波雷达通道数提升，保证视角的同时保证探测距离。

【东财计算机】机器人—强AI的最强载体

✿机器人是零部件高集成的实体，需要多模态感知系统、动力学模型、深度学习能力和定位导航等多种技术能力，但是机器人商业化的核心突破点在于核心算法的升级带来的逻辑思维能力提升与高水平智能化的行为智慧决策能力。ChatGPT的出现首先可解决机器人的自主语音交互难题，完成上下文理解、多语种识别、多轮对话、情绪识别、模糊语义识别等技能，从而实现智能化、人性化的沟通与服务。

✿机器人作为先进软件和硬件能力的集合体，横跨多门学科，代表了制造业皇冠顶端的明珠。2022年，特斯拉发布人形机器人Optimus，小米发布Cyberone, 但是人形机器人的先驱波士顿动力Atlas及Pepper都曾面临商业化难题，情感引擎开发的落后、场景化应用能力的不足尤其制约机器人的大规模推广之路。ChatGPT带来的革命性变化有助于机器人行业解决过去软件端算法和数据能力不足的难题，AI能力的注入将推动机器人发展逼近奇点时刻。

【东吴陈李】AI+主题投资什么时候退潮？

AI+主题投资兴起源头来自两个方面。

1、自chat GPT开始，包括投资者在内的社会大众，逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻，必将深刻改变未来工作生活范式。

2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏，刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费，市场预期谨慎。

再审视这两个起因。

?【兴业计算机】AI+持续扩散！Microsoft Security Copilot发布，关注网络安全侧投资机会-20230329

?昨晚，微软正式发布AI在安全领域的应用Microsoft Security Copilot：

1⃣技术方面：Security Copilot集成了GPT4大模型+全新安全专用模型，平台背后利用了微软每天收集到的65万亿个信号，以及安全领域的专业技能，安全专业人士可以询问某个特定漏洞的概要，输入文件、网址或代码片段进行分析，或者从其他安全工具中获取事件和警报信息。

【财通电新】TEN-T发布加氢站建设规划，2030年加氢站有望新增30-60%

近日欧盟委员会同意2026年，在全欧交通网络TEN-T核心道路上至少每60公里安装一个汽车充电站，每120公里安装一个卡车充电站；到2031年TEN-T至少每200公里安装一个加氢站，并在每个城市节点设立加氢站。充电桩和加氢站未来将成为TEN-T的标配设施。

TEN-T（Trans-European Transport Network）是欧盟公路、铁路、机场和水利基础设施的规划网络，于1990年首次通过。根据2013年修订的新版法规，欧盟核心交通网络将在2030年完成，总长度达49700公里，涉及九条核心走廊和88个城市节点；综合交通网络在2050年前完成，达136700公里。预计2030年前，欧盟将会新增约340座加氢站，2050年新增约770座加氢站。欧洲议会运输委员会曾在替代燃料基础设施法规AFIR中提出，TEN-T每座加氢站最大距离100km，根据这一标准测算，2030年欧盟将新增约590座加氢站需求，2050年新增1450座。

【长江电新】储能：Q1需求淡季但盈利抬升，中期展望积极贝塔依旧强劲

近日我们组织储能沙龙活动，并与相关储能公司交流，更新行业变化如下：

1、出货量方面，一季度是传统淡季，但全年展望依旧积极：

1）美国大储暂处于IRA细则未落地（执行原有方案）、锂电池降价的观望阶段，预计储能IRA细则在Q2-Q3出台后，将积极拉动景气提升；全年看代表性企业预计将实现翻倍增长。

2）国内大储招标、中标高企，交付口径因价格同样存在观望；不过从全年来看，代表性企业预期将在2022年装机15GWh、出货24GWh的基础上，2023年翻倍达到40GWh以上，甚至有进一步超预期的可能、

【西部计算机】华为盘古大模型/升腾芯片生态——还能买啥？

一、行业观点：

1、XC服务器芯片：2023年为华为芯片XC大年，整体市场规模保持40-50%的快速扩张；

2、AI服务器芯片：atlas910、310分别针对AI训练和边缘推理场景，MindSpore对标CUDA平台，生态在国内最成熟，互联网方面已经突破字节美团京东蚂蚁等客户，是国内最有望接近、替代英伟达相应产品的生态。

二、个股推荐关注：