【中信证券新材料】全年海风交付及招标高景气仍值得期待，推荐海缆、塔筒桩基、绝缘材料和叶片环节

1）海缆：在手订单交付确定性高，同时具备完善技术储备及历史业绩，在年度维度有望受益行业高景气带来充分业绩弹性的二线企业，建议关注起帆电缆、宝胜股份。受益行业整体供需格局明显好转，在属地、产品、业绩等方面具备深厚优势，并且在今年有新增产能落地的一线企业，估值已经基本到合理区间的龙头，推荐东方电缆、中天科技。

2）塔筒桩基：推荐在手订单饱满，部分区域存在提价预期，海风产品占比较高的标的，建议关注泰胜风能、海力风电。

我们在Q2明确看多生猪养殖板块：

【一、推荐逻辑】

1.现有存栏较多+大体重猪+3月份以来供给环比增加使得Q2猪价压力比较大，同时下游走货不畅，做库存告一段落，预计Q2依旧生猪养殖处在亏损阶段，经历了21-22年的亏损，养殖户现金情况不容乐观，中小养殖户在疫病损失&利润损失下被迫去产能。

2.此次疫病为弱毒，潜伏期长/检测难度加大，所以对疫病后知后觉，感染后母猪依旧出现大幅淘汰；按照机构调研北方部分省份母猪损失率接近15%，虽然部分养殖场通过补充后备恢复存栏，但是由于胎次问题这部分生产效率也会下降，实际产能去化幅度超过数字体现。目前北方疫病过了高峰期，但是南方梅雨季节的到来可能使南方延续北方去化趋势，而且了解到部分地区已经因为疫病出现产能去化。而在李曼大会进行的动保企业调研反应疫病情况也比较严重，强免疫苗销售多同/环比下滑，消毒剂销量大幅上涨。

 ✿美亚柏科：马斯克联合千名大佬喊停GPT-5，最强之盾【反生成式AI技术】迎来爆发！

☀消息：马斯克、图灵奖得主等千名专家呼吁暂停超强AI研发，至少6个月，另外，签名中还出现了一个所谓的「OpenAi CEO」

公开信表示，大量研究表明，得到顶级AI实验室的认可、具有人类竞争智能的AI系统，可能对社会和人类构成深远的风险。

最近这几个月，全球的AI实验室已经完全失控了，它们疯狂地开展AI竞赛，来开发和部署更强大的AI，而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI，连它们的创造者都不能。

半导体设备上涨的相关催化：

1、中芯集成3.28通过ipo注册，计划募资125亿元扩产制造及封测；

2、阿斯麦总裁访华参加中国发展高层论坛，商务部部长会见，商务部长强调希望坚定对华贸易投资合作信心；

3、前期AI主题行情中，半导体设备普遍下跌10%左右，主题切换至供应链安全方面；

4、2022年美日对华半导体设备出口首次出现连续三年下降，国产设备替代加速，同时美国“芯片法案”让一些企业犹豫是否接受资金补贴。

【国金氢能】氢能板块观点回顾：电解水设备与燃料电池均为关键主链赛道，再次强调

?电解水设备环节国内外需求量高增趋势不减，整体板块“0”到“1”逻辑清晰。国内招标侧拉动，关注国内招标数据反馈整体行业贝塔；海外受“能源价格高+补贴明确+碳税”影响下，需求侧拉动显著，持续关注相关公司出海逻辑。

?基础设施建设叠加储运需求上升趋势显著，关注上游行业产业链延伸环节。用氢侧可预见激增大背景下，短期考虑就地消纳与加氢站建设，中长期考虑氢气储存运输。

欧洲氢能银行正式启动：近日《欧洲净零工业法案》宣布欧洲氢能银行正式成立。氢能银行将对通过可再生氢拍卖系统，对生产的氢气支付每公斤固定溢价，最多十年，从而弥补成本差距，促进私人对氢能产业链的投资。欧洲氢能银行有四大支柱，其中两个是融资机制：创建欧盟国内市场和向欧盟的国际进口，第三大支柱要求评估需求和成本，最后是简化现有的金融工具，将这些工具与新的公共和私人资金协调融合。

试点拍卖Q3启动，首批8亿欧元补贴：氢能银行试点拍卖目前正在设计中，预计今年Q3启动，创新基金将给予8亿欧元支持。

【海通计算机】新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富

公司校园信息化产品覆盖高校总数达千余所，市场占有率逾 40%。公司以传统一卡通为切入点，通过推出智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案持续占领高校市场，不断扩大线下用户群体规模，同时公司面向校园推出的移动互联网产品“完美校园”App、支付宝小程序等，不仅包含校园一卡通、移动支付、学习、生活等服务，还加入了人才成长服务体系，致力于全面提升学生综合能力素质，解决学校和学生的就业问题。

浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟【建投传媒互联网】

子公司传播大脑3/28举办首季产品发布会：

1)百度智能云与传播大脑智能创新中心达成战略合作，成为阿里达摩院视觉AI开放平台第一批传媒合作伙伴，传播大脑技术生态联盟同步成立。

2）发布全省统一的新型智能化融媒体技术平台“天目蓝云”，自研技术+第三方PaaS实现测、采、编、发、营的媒体SaaS业务。

【申万宏源电子】?半导体设备板块大涨20230329

?3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克，双方就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。

?ASML出口“最先进”浸没式DUV，将需申请出口许准，主要涉及2000i及之后x推出的设备。28nm以上成熟制程发展不受限。ASML预计2023年在中国的销售额将保持在22亿欧元左右（约162亿元）

?Semi预测2024年全球半导体设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转2023年下滑22%的走势。

【长江汽车】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链

行业3月第4周新能源车12.8w，同比环比分别为+26.1%和+13.1%，乘用车总量为39.4w，同比环比增长32.9%和24.5%，行业持续回升。近期终端调研来看，实际终端并未大幅恶化，观望情绪逐渐稳定。新能源新增订单开始回升，特斯拉保持旺盛周度环比增长势头，3月新增订单有望新高，比亚迪、理想、蔚来、深蓝等都有不同程度回升。燃油车整体来看4月可能有望价格折扣拐点，回收折扣迎接5月新车投放。