<span class="emoji_span"><img class="emoji_local . 太阳 77  【海通电新】英维克大涨点评：大温控龙头，数据中心+储能温控双轮驱动

<span class="emoji_span"><img class="emoji_local . 玫瑰 64  财务数据：公司22年全年实现营收29.2亿元，同比+31.2%；其中数据中心业务收入14.4亿元，同比+20.3%；储能业务收入8.5亿元，同比+152.3%；实现归母净利2.8亿元，同比+36.7%；扣非净利2.6亿元，同比+37.3%。Q4公司实现营收14.4亿元，同比+98.3%，环比+135%；实现归母净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+150.8%；实现扣非净利1.6亿元，同比+201.9%，环比+175.4%。

【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进！！！

?法规走在前面，数据版权更显重要性！

我国首次推出生成式AI监管规范，并非限制AI产业，而是从早期就让AI技术在规范下健康发展，凸显高层对AI产业长远发展的重视程度之深；

规范提出用于生成式AI产品的预训练、优化训练数据不得含有侵犯知识产权的内容。当网络爬虫、“拿来主义”被规范，公司海量优质IP资产有极大价值重估机会！

【中泰电子|彤程新材】半导体&面板光刻胶持续向好，PBAT有望接力成长

<span class="emoji_span"><img class="emoji_local . 玫瑰 64  业绩基本符合预期，盈利能力有望改善——

1）2022：营收25.00亿元，同比+7.74%，归母净利润2.98亿元，同比-8.71%，扣非2.12亿元，同比-14.15%。毛利率23.99%，同比-0.93pct，净利率11.23%，同比-2.19pct。公司全年净利润下滑主要系投资收益下降，原材料价格上涨及研发等投入增加所致；

❗【民生通信】中兴通讯创新高！这一轮看2500—3000亿，烽火通信涨停！锐捷网络15%。H大客户和海外签订的全新5G大单预计即将落地！这个位置建议大家猛干一季度业绩好，预计差最大，逻辑最强的几个公司：中国电信 映翰通（看翻倍）奥飞数据（看历史新高）广和通（增速最快，看前高）博创科技和德科立（新的大客户进展顺利）

<span class="emoji_span"><img class="emoji_local . 红包 111  映翰通：股权激励授予落地点评，向上再无阻力，以25.65元/股的授予价格向23名符合授予条件授予59.60万股，按4月11日收盘价67.69元计算，股份支付费用为2550.76万元，23-26年分别摊销1048.47万、945.86万、455.88万、100.55万元。

【海通计算机】关于商汤模型的看法：

<span class="emoji_span"><img class="emoji_local . 太阳 77  商汤秒画平台本来就是一个模型超市的概念，有自研模型+开源模型+用户自己生产的模型，里面可以调用商汤自己的模型，也可以调用其他市场上的模型。用户可以更灵活的调用各种模型生成各种风格的图片以及通过增量训练做自己特殊风格的模型。

<span class="emoji_span"><img class="emoji_local . 太阳 77  聊天记录里发布会截图最上面那一排有几个就是一些开源模型的demonstration。现场都有介绍…还专门讲了哪个是自己的，哪个是社区的。这些开源模型的首页icon图片本身就是开源模型生成。而商汤演示的图片都是商汤自己模型生成的。

宝立食品业绩交流会精要

1.新品驱动+客户多元化趋势加深。2022年公司新开发700多种新品，新品收入金额占比达到45%，从客户结构来，2022年公司逐渐摆脱对于大客户依赖，麦当劳、泰森等客户贡献加深，大客户百胜中国收入占比下降7ct至14%，前五大客户收入占比下降9pct至28%。2023年客户结构有望进一步优化，一方面麦当劳、达美乐等客户势能持续释放，另一方面萨莉亚、TIMS及喜茶等传统中小客户加速成长；

2.布局冷冻烘焙+预制菜，食品方案解决矩阵逐步完善。2023年一方面公司向Costco推出咖喱鸡肉面包冷冻面团，开始涉足冷冻烘焙业务，后续预计会有更多产品推向更多渠道（山姆大概率会进），另一方面公司推出预制菜新品牌“优食配”聚焦小B渠道，朝推标品扩充长尾客户方向迈进，总体而言，公司在冷冻烘焙及中式菜肴方面的短板逐渐补齐，综合方案解决矩阵逐步完善；

【国盛计算机】中科信息：稀缺的CV国家队，掌握技术+数据两大关键要素！

<span class="emoji_span"><img class="emoji_local . 玫瑰 64  1、背景雄厚：由中科院成都计算机所转制而来（国内首家上市的央属转制科研单位），诸多CV领域院士领衔。

<span class="emoji_span"><img class="emoji_local . 玫瑰 64  2、稀缺定位：中国科学院控股旗下唯一上市资产、唯一AI优质资产平台、唯一AI领头羊企业。

【国信电子|圣邦股份重点推荐】模拟芯片平台企业，行业拐点已现，AI时代有望开启新一轮成长

<span class="emoji_span"><img class="emoji_local . 太阳 77  模拟行业拐点将至

3月份模拟芯片市场价格跌幅显著收窄。TI原厂直销部分料号价格已率先反弹，渠道库存加速消化，跌幅逐步收窄

<span class="emoji_span"><img class="emoji_local . 太阳 77  AI的iPhone时刻已经来临，模拟芯片广泛受益

【国海化工】AI赋能化工深度之一：AI带动材料新需求

☀高性能算力对设备散热冷却提出更高要求。液冷更适用于高密度功率数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。氟化液是浸没式液冷理想冷却液，目前我国仍处发展初期，未来大有可为。相关标的：巨化股份/新宙邦/永和股份/润禾材料。

☀AI芯片是AI核心，半导体材料是芯片基石。半导体几大核心耗材国产率均较低，国产替代需求旺盛，有望在AI浪潮中实现需求大增与技术突破。

☀AI高算力对设备、电子元器件提出更多更新要求，将带动PCB需求新增长，高频高速PCB有望成未来主流，PCB产业链相关材料需求有望重塑。

【华西军工】鸿远电子：预计业绩逐季改善，重申“买入”评级

担心量价不稳导致下跌。去年以来，元器件企业出现阶段性的订单波动，我们预计二季度和下半年恢复正常。同时，尽管实际价格没有变化，但市场非常担心未来的降价冲击。受制于量价双重负面因素，公司股价跌幅明显，我们认为过度反映了悲观预期。

积极应对装备低成本要求。去年四季度以来，装备建设思路有所变化，强调实行低成本论证、设计、制造、使用、维护和保障。在此情况下，产业链也需要推出相应的低成本、高可靠产品。我们认为，装备需求是旺盛的，但更强调低成本和可持续。我们预计，鸿远电子将积极应对装备低成本要求，分层分级做好配套。