?中药业绩持续超预期，政策好、估值低、配置低，坚定看好中药行情贯穿全年！

【玫瑰"】业绩持续超预期，中药板块成长性逻辑确立：昨日东阿阿胶披露Q1预告，扣非净利预计同比增长125-140%，此前多家中药公司披露的Q1业绩亦表现靓丽，康缘药业+31%，江中药业+29%，康恩贝30-40%，佐力药业41-54%，太极集团明确23年30%工业增长目标，靓丽业绩反复确立中药板块在不考虑新冠因素下的强成长性逻辑；

【玫瑰"】政策持续催化，新基药目录调整在即：顶层设计对中药支持力度巨大，市值政策不断落地催化，新版基药目录有望年内落地，诸多优质中药品种有望调入并迎来强放量预期；

【国君交运岳鑫】油运：Q1业绩或超预期，Q2料将大幅增长，提示再具风险收益比

?核心观点：Q1业绩或超预期，且将上行。短期运价调整与减产不改大逻辑，风险收益比再具吸引力。

1、2022年：全球油运贸易重构加速复苏，Q4初现盈利弹性。

21年景气降至二十年底部，22年全球疫后复苏开启，且全球油运贸易重构，叠加中国炼厂开工率提升，下半年迎超预期复苏。VLCC中东-中国下半年TCE转正并上冲高位。剔除非经，油运公司Q4业绩符合预期，初步展现盈利弹性。

【国君社服零售刘越男】3月出口好于预期，利好跨境电商龙头

据海关总署，以美元计价，中国3月出口同比增长14.8%，前值下降1.3%，3月进口同比下降1.4%，前值增长4.2%。

Q1开局平稳，逐月向好，一季度整体增长4.8%，较去年四季度提速2.6个百分点；Q1对东盟/一带一路进出口增速较快，对东盟进出口同比增长16.1%，对“一带一路”沿线国进出口增长16.8%。

【民生电新】泽宇智能：“电力+能源”业务稳健增长，机器人业务放量可期

?电网投资增长助力公司发展

“十四五”期间电力计划投资额同比增长：1）国网方面， 预计“十四五”期间计划投入电网投资2.23万亿元，2023年电网投资额将超过5200亿元。 2）南网方面， “十四五”期间，南网的电网建设规划投资约6700亿元。公司系统集成、应用集成等电力信息化业务下游客户以电网为主，电力投资力度加大将助力公司核心传统业务进一步增长。

【天风通信&新材料】中瓷电子大涨点评：光器件管壳标的，产品可支持800G

公司业务结构优化，聚焦通信&消费电子陶瓷外壳：公司22年收入稳健增长，业务结构优化：1）公司主打产品通信器件用陶瓷外壳收入9.45亿元，同比增长30.49%；2）在3C行业低迷周期公司消费电子陶瓷外壳及基板逆势增长64.67%，收入达到2亿元，主要由于高端消费类外壳和基板市占率逐步提升。公司核心主业逐步聚焦通信及消费电子，工业激光及汽车电子件有所缩减。

✿独家底部强CALL的【英维克】已经迭创新高✿不要错过【意华股份】23年估值仅17倍、增速超过100%的AI+新能源底部标的！！

昨天服务器连接器鼎通科技、创意通20CM涨停，而连接器老牌龙头意华股份却涨幅很小。背后逻辑在于市场刚刚挖掘到连接器的补涨机会，而意华股份被贴上了新能源的标签，导致资金偏好两个没有新能源筹码的20CM标的。而实际上意华股份今年业绩增速超过100%，手握AI连接器、光伏支架两大赛道，一方面受益于AI发展带来连接器的需求爆发，另一方面受益于硅料下跌带来光伏装机需求的大幅增长；近期【英维克】作为AI+新能源双赛道温控标的我们在底部提示已被市场认可并创出历史新高，意华股份同样作为AI产业链+光伏支架低估值高增长标的，请领导重视！

?️【科德教育】在涨什么？持续性几何？

1. 科德4月10号公告，入股了一个芯片公司中昊芯英，占8%的股权，这个芯片公司做AI芯片的，公司虽然没具体披露，但我有别的渠道搞到一些这个芯片公司的内部资料，行业内聊下来说这个芯片公司还挺强的，是AI芯片GPGPU这块的，创始人是谷歌做TPU出身的

2. 科德讲了一个“AI+教育”的事，说和这个芯片公司实训，搞这个AI相关的职业教育，那么一方面是和中昊芯英的股权投资，另一方面是和中昊的AI+职业教育的实训，两个方面

 ✿【格灵深瞳】A股AI机器视觉第一股，相比云天励飞、云从科技严重低估！

公司是A股第一家AI机器视觉公司，也是最早的一批计算机视觉技术的人工智能公司，公司创始人赵勇曾任职谷歌研究院，是Google glass的发明人之一，行业资深专家，整体有较强的技术支撑和前瞻性考虑。在机器视觉赛道上的AI独角兽，格灵深瞳率先实现盈利，预示着AI机器视觉迎来分水岭。要知道，长期以来，持续性的亏损是AI独角兽争议点之一，也是AI独角兽最大难题之一。包括商汤科技、旷视科技、云从科技、云天励飞等机器视觉赛道上的AI独角兽同样深陷亏损困境之中。

富信科技大涨解读：

1、光模块中弹性最大的细分领域

AI对光模块的拉动主要在于高速光模块，而高速光模块必须要用microTEC（半导体制冷技术）技术来进行降温散热。

在光模块散热需求升级趋势下，采用半导体热电制冷技术对光模块进行精准的主动控温，保持其工作在温度稳定的环境下，是目前主流的确保光模块有效工作、延长使用寿命的技术解决方案。高速光模块及内部组件对温度非常敏感，需要在适宜温度范围工作（商用级工作温度一般为 0-70℃），温度过高会导致光功率输出降低，波长出现正向漂移。

【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位，看5倍空间，请各位领导重视！

公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚，高分子材料业务每年贡献稳定收入利润，新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂，是麒麟电池的主要供应商，当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板，配合制冷剂交付国内外服务器客户，终端客户预计包括英伟达等。

24年预计高分子材料利润5000万，新能源液冷板利润5000万，当前市值24亿元，PE仅24倍。