【西部医药吴天昊团队】以岭药业-推荐：疫情管控有望放宽，连花清瘟核心受益连花清瘟中短期增长博弈点陆续确认：（1）疫情管控放宽趋势确定性：11月11日，卫健委发政策不再判定次密接；对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消入境航班熔断机制；11月14日，石家庄跟进政策。未来疫情管控放松有望成为趋势。（2）消费者囤感冒药确定性：据财联社报道，石家庄疫情政策更新后，消费者一度将药店连花清瘟抢空；据中国经营报报道，石家庄15日除连花清瘟外，板蓝根

【信达新消费|防疫动态跟踪】国务院联防联控机制新闻发布会新闻发布会要点整理1、明确今后不再对次密接进行集中隔离。2、分级分类诊疗方案：1）加强定点医院建设，ICU床位需达总床位数10%；2）加强方舱医院建设，依托现有大型场馆如会展中心、体育场馆等，无症状、轻症感染者都尽快收治于方舱医院，以最大化不占用日常医疗资源；3）加强医院发热门诊建设。3、关于中高风险：1）中风险区管控人员数量大、阳性检出率低，因此取消中风险区判定；2）高风险区管控仍按第9版方案实施，实施封控后前三天需进行核酸检测，后续检测

【申万机械】工业机器人产量连续两月正增长，通用设备复苏迹象已现国家统计局数据显示全国工业经济运行平稳。22年10月规模以上工业增加值同比+5.0%，环比+0.33%，1-10月规模以上工业增加值同比+4.0%。其中，制造业+5.2%，高技术制造业+10.6%。分行业看，通用设备制造业+2.0%，专用设备制造业+3.0%，汽车制造业+18.7%，电气机械和器材制造业+16.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业+9.4%。工业机器人产量连续两月正增长，修复速度快于通用行业。22年9-10月工业机器

光伏硅片开工率及行业趋势变化解读：1、根据硅业分会数据显示，本周两家一线企业开工率提升至75%（隆基，上周持平）和90%（中环，上周85%）。一体化企业（隆晶晶）开工率降至70%-80%（上周70%-100%）之间，其余企业（上机、京运通、双良、高景等）开工率降至70%-80%（上周80%-100%）之间。机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认。2、除中环与隆基有进口高纯砂保供外，其他含一体化组件企业稼动率环比上周明显下降。一方面不断证实高品质大尺寸坩埚紧缺，另一方面11月

【昨晚会议总结】银行间市场利率演绎分四个层次1、央行行为与财政互动：4-8月央行和财政共同投放了大量低成本基础货币，9月份结束。央行没有额外友好行为，超储偏低，资金开始紧张。2、银行资负：因为今年财政前置，1-8月存款增长大幅好于贷款。9月份开始反转，财政退坡，额外存款创造结束，市场资产荒逻辑结束。年底银行备付跨年流动性，存单发行上升，央行迟迟没降准，利率加速上行。3、市场预期：11月以来，地产疫情政策优化，央行观望市场，市场预期不明，各类机构自我备付要求上升，紧张加剧。（昨晚央行货币报告传导的

🐓‼引种缺口已成，继续重点推荐【白鸡板块】！🔥 最新数据更新：①祖代鸡更新量：10月为3.55万套（协会数据），1-10月为71.55万套，同比降幅达32%。预估今年全年不到90万套，缺口达20%+。②最新价格：据Mysteel，父母代鸡苗报价明显提升，11月AA+/罗斯报价55-58元/套（10月40元/套），12月报价80元/套。据博亚和讯，截止11月17日，商品代鸡苗（烟台区）价格4.3元/羽，与10月初相比涨幅19%；毛鸡价格（烟台区）4.82元/斤，与10月月初相比涨幅9%。🔥 我们的

吉林碳谷电话会议要点：1、产能。2022-2023年产能6万吨到21万吨。销量2022-2023年6万吨到10万吨。2、价格。在碳丝价格大幅度下降的情况下，原丝目前价格没有下降但是明年大概率会下降，下降幅度不会很大。公司认为长远来看原丝毛利率未来会从45%下降到30-40%之间。3、竞争。公司是目前国内唯一的大丝束原丝生产商，在土耳其和欧美国家能源成本增加的情况下公司成本优势非常明显。上海石化的48K大丝束技术指标公司不掌握，但是从市场人士看目前装置还不是很稳定，价格也没有优势。4、技术进步。目

倍轻松电商专题交流要点：1、双11期间，京东和天猫的按摩器大盘数据都是缓中有下滑。其中，京东按摩器的大盘数据同比下滑20%以上。倍轻松、SKG均有不同量级的下滑。相对而言，倍轻松有几个品类还是有亮点，比如颈部、眼部、艾灸等单品做到了行业第一。在颈部产品中，公司有个单品是第一次获得颈部品类销售第一。2、公司线上客单价存在下滑的趋势。一是需求疲软，消费者更倾向于购买低单价的产品，二是为了穿越经济周期，公司推出了一些低价格的产品。公司的产品价格策略是：对一些功能相对标准化、竞品较多的产品，公司在大促期

☀【国海交运】航运投资全景分析交流会精彩回顾20221117主题：俄乌冲突局势推演及对俄制裁分析✿要点：①当下：俄乌目前局势依然僵持，战局逐步到了关键时刻；②未来：短期冲突结束可能性低，俄罗斯受到的多轮制裁很难撤销；③能源出口：俄罗斯出口结构出现重大变化，对于航运需求将有结构性利好。主题：油运周期位置及前景展望✿要点：①这轮油运周期本质还是有效供给不足，俄乌冲突并非核心矛盾，不建议在大级别周期上行中过于关注短期运价变化。②油运短期景气度很高，运价上行有望加速，接下来重点关注成品油运价。③散货与汽

【太平洋医药盛丽华团队】关注mRNA产业链投资机会⚡近日，国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批，国内mRNA疫苗产业化进程有望提速，关注mRNA产业链相关机会。🌹mrna疫苗企业：（沃森生物，临床三期）；康希诺（临床1期），丽珠集团（丽凡达临床1期）、石药集团（临床1期）🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模，我们测算如下：1）质粒：若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA，则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元，则10亿剂mrna疫苗，带来质粒需求的规模在15亿元左右。🌟