【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应

据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。

 ✿国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的

✿据媒体报道，今天上午国家超算互联网工作启动会在天津召开，科技部将通过超算互联网建设打造国家算力底座，支撑数字中国建设“高速路”。

✿1）超算是科技创新、数字经济发展的重要支撑，也是AI发展的重要基础，通过超算中心以及互联平台的建设，可以提高社会总算力供给，同时通过算力资源调度，实现超算更加普惠化应用。

✿2）最受益的应该是中科曙光和海光信息。中科曙光是全球超算领先企业，在国内的市场份额排名第一，此前也参与过算力调度平台建设。我们注意到，此次国家超算互联网工作启动会，参会专家中的李国杰院士与孙凝晖院士均为中科院计算所专家，中科曙光也是计算所控股公司。而海光信息作为国内X86芯片和DCU芯片的提供者，也将在超算算力网络建设中受益。

?科技部启动国家超算互联网部署工作

【华西计算机 刘泽晶团队】

1⃣国家超算互联网工作启动会在天津召开。近年来，随着以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，全社会对算力提出了更高要求，亟需突破现有单体超算中心运营模式，加强全国超算资源统筹协调，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题；

2⃣会议发起成立了国家超算互联网联合体。其重要目标是紧密连接供需双方，通过市场化的运营和服务体系，实现算力资源统筹调度，降低超算应用门槛。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展；

【服务器专家1：浪潮大区市场】

这个月底或下个月调整价格，预计涨幅20%，对所有客户都涨价，整个行业都涨

【服务器专家2：中科曙光超算中心】

由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价，并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU，因此中科曙光的服务器也随之涨价。

不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了，2月初开始涨的多一些；中科曙光的客户都会涨。

【服务器专家3：中科曙光大客户经理】

★东方财富证券策略观点：本轮中特估行情市净率修复第一阶段目标初步达成

 从2022年11月以来的中特估行情主要以市净率修复逻辑为主。一部分中字头上市公司长期破净影响国有资产公开转让，也影响了再融资。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第二十三条提出：国有股东公开征集转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：（一）提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；（二）最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。因此本轮中特估第一阶段核心目标就是大幅降低破净中字头央企比例。

【天风机械】奕瑞科技：价值成长标的，寻找股价与内在价值的剪刀差，2.5年市值有望翻倍！230417

——————

 ✿基本面：

#23年看点：

1）医疗：齿科口内+口外预计同比+30-50%，静态DR预计同比+5%-10%，动态DR预计同比+15%~20%，C臂和乳腺基数低预计有望高增长；2）工业：C公司TDI探测器预计23Q2开始送货，B公司预计23年仍会有小批量订单。3）CT探测器：23年会有一部分销售。4）其他核心零部件：【微焦点射线源】与多家客户接触，预计23年会贡献增量收益；DR高压发生器+齿科组合式射线源持续放量。

☀【财通电子】精测电子：看好光学与电子束设备国产替代

各位领导好，精测电子今日出现一定程度回调，对此我们认为：中国量测设备市场规模大，国产化率低，相关企业仍具备广阔成长空间

#量测设备市场广大

量测设备全球市场规模104.1亿美元，其中中国市场31.1亿美元，国产化率只有2%。美国KLA一家市场市场占比超50%，构成较大风险。国内企业积极引入国产量测设备，有望推动国内量测产业快速发展。精测电子周五公布的1.16亿元量测设备采购合同，只是万里征途的开端；随国产量测设备不断突破，国内采购金额有望继续扩大。

【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】

公司近期股价表现较好，今日股价上涨4%。我们1月6日发布公司深度报告，持续看好，主要推荐逻辑如下：

公司2022年高空车/建筑支护设备/地下维修维护工程营收分别达18.4亿/11.8亿/2.3亿元，同比68.52%/-4.76%/-9.50%，建筑支护设备、地下维修维护工程受下游景气度影响业绩承压，高空作业平台业务则营收占比超50%成为公司第一大业务。2022年经营性现金流净额14.05亿元，同比增27.11%，表现持续优异。2022Q4营收/归母净利润分别为9.54亿/2.07亿元，同比增17.3%/24.1%。

东财电子独家挖掘，绝对低估的隐形龙头-苏美达：AI数据中心建设+数据要素+一带一路

柴油发电机，数据中心必备：随着AI发展进入新时代，全球数据中心建设进入加速期，AI服务器需求火热。而数据中心建设必不可少的一项是为了应对一切突发情况的柴油发电机组。公司为国机集团下属公司，是柴油发电机组唯一中央直属企业、也是唯一功率段涵盖1KW到3750KVA全型谱机组的柴电供应商，Firman柴电全球排名11，是唯一上榜国内品牌。

    ☆看空间：2022年全球约8000数据中心，随着AI发展加速，数据中心建设速度+平均功耗将超过市场预期。我们保守预计2025年全球数据中心建设超过10000座，其中超大规模数据中心新增超过200，谷歌数据中心平均功耗50兆瓦（超大规模功耗对应100兆瓦），对应数据中心新增总功耗为10万兆瓦，保守0.8系数，至少需要8万兆瓦发电机，单价200万的1500kw功率发电机，至少新增5万机组，对应1000亿+增量市场！

【中信机械】铁建重工&宏华数科观点更新

#铁建重工

中信机械市场唯一覆盖铁建重工，2月底底部推荐铁建重工。公司2023年一季度新签订单同比+43%，1-2月掘进机销量同比+50%，订单交付周期由原先的8个月缩短至5个月左右。

订单饱满下游景气度高+估值仍处于合理偏低位置+央企价值重估以及优质的经营质量，持续看好铁建重工，欢迎交流！

#宏华数科

公司近期股价表现较弱，我们判断或主要为资金面行为。公司基本面表现良好，一季度我们预估同比接近持平，且后续有望实现逐季加速成长。