【东财电子】珍惜汽车电子升级趋势!重点关注液冷超充核心供应商永贵电器
华为近期发布“DriveONE 新一代超融合黄金动力平台”和“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案。
华为数字能源关键供电及充电网络产品线总裁何波表示,新一代全液冷超充架构,融合光储,打造全液冷、全模块化,单柜最大720kw,支持12路线输出,通过车桩网一体协同,极大提升充电用电效率。
建议关注华为液冷超充解决方案核心供应商永贵电器,欢迎各位领导联系
【东财电子】珍惜汽车电子升级趋势!重点关注液冷超充核心供应商永贵电器
华为近期发布“DriveONE 新一代超融合黄金动力平台”和“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案。
华为数字能源关键供电及充电网络产品线总裁何波表示,新一代全液冷超充架构,融合光储,打造全液冷、全模块化,单柜最大720kw,支持12路线输出,通过车桩网一体协同,极大提升充电用电效率。
建议关注华为液冷超充解决方案核心供应商永贵电器,欢迎各位领导联系
?【民生电新】莫再犹豫,现在是布局电动车最好的时点!
1.板块估值已在最底部,全球脱钩+排产疲软已充分price in,看全年及未来几年,电动车的需求增速与目前估值完全不匹配;
2.供给过剩+格局恶化是全年主旋律,电解液、负极等环节盈利预期见底,产能出清节奏加速。
3.一季度是中游材料环节的至暗时刻,下游电池厂属于深度去库存状态,未来几个月库存压至低位,排产有望反弹。
【中泰电新】碳酸锂期货价回升,储能有望迎放量
1、碳酸锂期货LC2305合约价格在4月11日触底13万/吨,之后连续反弹,4月17日价格为17万/吨。4月18日碳酸锂现货价为18.75万元/吨,跟17日持平,预计4月底现货盘将企稳。
2、23Q1国内完成签约、计划开展的储能项目达25.4GWh;共94个储能项目有实际进展,进入并网/投运规模2.4GWh;在建规模5.9GWh;完成EPC/设备采购等阶段的规模6.4GWh。
【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评
今天中际旭创午盘收涨8.26%,主要收到以下几个方面催化
【Sun】1)目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,华工科技+30%,剑桥科技扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期
【Sun】2)市场传言,中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(尚未验证传言真实性)
【Rose】我们认为,加单与否只是迟早的事情,或早加或晚加终究会加。光模块的需求最终会大超预期。
天赐材料交流要点-230418
一季度
受材料价格下行影响,23Q1营收同比-16%,净利润同比-54%。
出货8万吨,同比+40%。单吨净利7500,碳酸锂库存影响2个亿左右。
二季度
预计出货10万吨,同比+50%。5月出货环比增10-15%,6月环比增15-20%。
毛利率、吨净利预计还会再向下一些(二季度没有长单价格了,另外碳酸锂还会有1-2亿的影响)。预计吨净利5000-6000元,若加回碳酸锂的影响,还能再增加1000-2000。
浙商国防 邱世梁|王华君【中航西飞】一季报预增41%-65%,大飞机龙头将步入业绩提速期
事件:4月17日中航西飞发布2022年年报、2023年第一季度业绩预告
2022年业绩承压,2023年第一季度业绩预增41%-65%
1⃣ 2022公司实现营收376.60亿元,同比增长15.17%;归母净利润5.23亿元,同比下降19.84%,业绩低于预期。
2⃣ 2022Q4实现营收93.15亿元,同比下降2.89%;实现归母净利润-1.34亿元,同比下降398.14%。
【东吴电新】平高电气:利润触底反弹,高压开关龙头扬帆再起航
23年特高压项目集中放量,国网计划开工“6直2交”,后续随着风光大基地建设加速落地,“十四五”和“十五五”期间外送通道(特高压直流)+消纳扩容(特高压交流)的建设持续性将保持较高水平。
市场对平高存在较大预期差,公司不仅是交流特高压的直接受益标的,直流特高压对于750kV GIS同样很大,且格局更为集中,西北风光大基地外送通道建设会持续拉动公司GIS订单增长。公司23年业绩主要受22年开工的3条交流贡献,后续公司业绩主要受23年开工的直流+交流共同拉动。
【长江电子杨洋团队】歌尔股份年报&一季报点评:至暗时刻已过,且待盈利爬升
4月17日,歌尔股份发布2022年年报及2023年一季报,公司2022年实现收入1048.94亿元,同比增长34.1%,实现归母净利润17.49亿元,同比下滑59.08%。公司2022年单四季度实现收入307.42亿元,同比增长20.88%,实现归母净利润-20.91亿元。公司一季度实现收入241.22亿元,同比增长19.94%,归母净利润1.06亿元,扣非归母净利润0.15亿元。
【兴证通信】中瓷电子预期差在哪?20230417
1、静电卡盘和陶瓷加热器是否量产?
市场对公司静电卡盘量产能力仍有担心(因为壁垒太高),公司4月12日业绩说明会总经理明确回答2022年重大突破是陶瓷加热器和静电卡盘的国产化,3月发布的2022年年报也披露了2022年收入超800万;静电卡盘和陶瓷加热器均实现量产突破,交付头部半导体设备厂商,今年已经在放量。
2、竞争格局是不是真的那么好?
市场担心有几家别的公司也能做,目前来看,国内只有中瓷电子实现了高难度静电卡盘量产,特别是最核心的陶瓷基板(静电卡盘灵魂),很多在做的公司要么是买陶瓷基板做其它简单部分,要么是没有陶瓷技术的深厚积累,很难想象能量产突破(比高端光模块陶瓷外壳难度高一个档次,高端光模块陶瓷外壳国内没有中瓷以外公司能做)。公司研发超过14年,有很好的研发资源,包括中电科集团半导体设备所的客户配合支持,率先突破也是情理之中。如果后续日本出口限制,只能买中瓷的,即便不严格限制,替代也是大势所趋。
【民生电子】并购凌鸥落地,持续推荐晶丰明源
各位领导,今日晶丰明源公告,股东大会顺利通过现金并购凌鸥创芯决议。我们建议重点关注。
#凌欧创芯
凌欧专攻MCU+马达驱动,22年营收1.23亿,家电+车规全面突破,可类比峰岹科技。直流电机领域凌鸥创芯为国内TOP3,与晶丰并购协同后更有望于家电等领域快速放量,后续凌鸥有望于Q2起开始并表。
#LED驱动底部回暖
行业库存出清,一季度晶圆成本降价10%+,部分通用类产品已上调约10%+价格,毛利率预计可回至15%+,后续边际持续向好确立。